В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что без помощи специалиста ему не обойтись. Его путь лежит в Тулу, где он находит легендарного, но всеми позабытого оружейника по прозвищу Левша. Мастер, живущий в тени былой славы, соглашается помочь. Так начинается их неожиданный союз.
Двое мужчин, таких разных, оказываются в центре паутины дворцовых интриг и опасных секретов. Им предстоит не просто найти создателя механического насекомого, а вскрыть глубокий, тщательно скрытый заговор. Расследование приведет их к болезненным семейным тайнам, которые кто-то очень хочет сохранить в темноте. И Петру, и Левше придется задаться тяжелыми вопросами о верности, чести и личных привязанностях. От их решений будет зависеть не только судьба империи, но и их собственные жизни.